刚刚 蚂蚁IPO定价公布:68.8元,市值2.1万亿!还兑现了一个“让全国人赚钱”的重大承诺

2020-10-26 21:30:06   来源:21世纪经济报道   

  10月26日晚间,蚂蚁集团发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告,发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为68.80元/股。

  按此价格计算,最终A股发行总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。

  与此同时,蚂蚁集团在港交所公告,发行价格每股H股80.00港元。公告显示预期将于2020年10月27日(星期二) 上午九时正开始香港公开发售。H股将以每手50股H股进行买卖,H股的股份代号为6688。

  同时,根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。

  市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。

  A股募资规模超千亿

  根据蚂蚁集团上市发行方案,按照1:1的首发规模,蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股,A+H发行的新股数量合计不超过发行后(绿鞋前)公司总股本的11%。

  若A股超额配售选择权全额行使,则A股发行总股数将扩大至不超过19.21亿股。其中,在A股的初始战略配售股票数13.4亿股,占A股初始发行量80%,创科创板历史纪录。

  数据显示,A股目前募资规模排在前三的分别是农业银行、中国石油、中国神华,首发募集资金分别是685亿元、668亿元、666亿元。在科创板历史上,此前最大的募资规模是中芯国际,达到532亿元,蚂蚁集团募资规模是其两倍。

  根据安排,10月27日,蚂蚁集团将进行网上路演;29日进行申购;30日公布中签率。

  蚂蚁IPO投资阵容首次披露,社保基金追投70亿

  此外,蚂蚁也兑现了让全国人民再赚一笔养老金的承诺,在蚂蚁公布的战略配售结果中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。全国社保基金理事会副理事长陈文辉昨日在外滩金融峰会上表示,社保基金是蚂蚁集团投资者,第一轮已经重仓了蚂蚁,现在也非常积极参与IPO。陈文辉在外滩金融峰会喊话蚂蚁集团称:希望多给一些战配额度,

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