2018年股票型基金仅一只正增长

2018-12-31 00:11:22   来源:新京报   

  鹏华丰融 赚16.79%,纯债基金夺冠

  剔除巨额赎回等情况,鹏华丰融获得2018年纯债基金的冠军,年收益率达到16.79%,领先第二名东方永兴2.98个百分点。

  该基金成立于2013年11月,是一只中长期纯债型基金,由刘涛担任基金经理。截至2018年三季度末,规模为1.03亿元。资产配置上,该基金今年以来各季度的债券投资比例均超过90%,而从长期来看,其近6个月、一年、三年业绩均在可比基金中位列第一。

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  国泰金鑫 跌47.95%接近腰斩

  股票型基金中,国泰金鑫年内表现最惨,净值增长率为-47.95%。

  2018年基金中报、三季报显示,该基金的持仓主要集中于制造业、批发和零售业。三季报显示,其重仓股分别为美克家居、华帝股份、海信家电、森马服饰、康得新、罗莱生活、喜临门、万孚生物、迈克生物、天齐锂业。

  在2018年的市场行情中,上述股票股价跌幅较大,其中,康得新股东高比例质押,国资一度驰援,10月又因信披问题被证监会调查。上述事件使得康得新股价大跌,从年初的20元附近下跌至7.64元。在世界杯期间,成功营销的华帝股份股价未有起色,从年初的20元跌至8.85元。

  华商双债丰利债券C、A年初以来净值分别下滑33.25%、32.86%。从持仓情况来看,该基金净值大幅下滑与踩雷“15华信债”有关。未踩雷前,华商双债丰利是华商基金的“明星产品”。天天基金网显示,2017年其业绩在187只同类产品中排名第一。

  ■ 投资者说

  上一年业绩领先的基金不要碰

  2018年走完,基金业的“冠军魔咒”再度上演,2017年业绩领先的东方红沪港深等蓝筹、消费类基金,在2018年表现平平,部分高位买入的基民,因重仓股接近腰斩而损失惨重。

  “老基民”赵浒称:“买基金最好要研究行业,A股市场风格切换快速,行情主线变化较快,往往去年取得较好业绩的基金,今年所在的行业不再受市场资金追捧,或者上涨空间有限出现涨不动的情况,这往往会导致去年的优秀成绩在今年出现滑坡。”此外,大额赎回、基金管理人员变动等因素也对原基金产品产生较大影响。

  新京报记者 王全浩

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