2018年股票型基金仅一只正增长

2018-12-31 00:11:22   来源:新京报   

  养老目标基金是指以追求养老资产的长期稳健增值为目的,鼓励投资人长期持有,采用成熟的资产配置策略,合理控制投资组合波动风险的公开募集证券投资基金。养老目标FOF对基金管理人的资历要求更高,设置了一定的封闭期鼓励长期投资。

  嘉实基金认为,伴随中国逐渐步入老龄化社会,完善养老金体系的建设,既有利于社会经济不断发展,又能够满足个人养老的需求。从海外经验看,个人养老应该在养老体系中承担更重要的责任,我国亟待建立以个人养老金账户为核心的第三支柱体系。

  今年,股票交易型开放式指数基金(ETF)规模大幅增加,从基金份额上看,2017年ETF总份额为2282亿份,今年份额已经达到3729亿份,总份额增长63.4%。

  ETF是一种跟踪“标的指数”变化且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖“标的指数”的ETF,可以获得与该指数基本相同的报酬率。在业内人士看来,ETF是高效的资产配置工具,具有交易便捷、费用低廉、分散风险、操作透明等特点,适合机构资金配置,在A股前期下跌后,市场估值已经处于历史低位,通过ETF“抄底”,是金融机构的常用方式。

  以季度数据来看,国内ETF权益类资产规模的上升速度可以用“飞速”来形容,以今年3季度的数据来看,截至2018年9月,国内ETF净值已增加到7.19万亿,共计182只。而在过去的四个季度,国内ETF规模的复合增速为每季度21.21%,保持高速增长状态。

  ■ 基金红黑榜

  红

  上投摩根医疗健康 夺主动股票型基金冠军

  回顾全年股基走势,股票型基金几乎全军覆没,唯一取得正收益的是金鹰信息产业股票A,年初以来净值增长率4.04%。排名亚军的是诺安策略精选股票,年初以来净值下降0.68%。

  需要注意的是,上述两只基金都属于转型基金,可以利用6个月的投资转型期低仓位或者空仓运行。按照基金管理的规定,开放式股票型基金的仓位上限为95%,下限是80%。同时基金运作办法还要求基金名称显示投资方向的,应当有百分之八十以上的非现金基金资产属于投资方向确定的内容。

  半年的建仓时间使得上述两只基金在2018年的熊市行情中获得优势。以金鹰信息产业A为例,该基金成立于2017年3月,今年4月由债基转为股基。截至12月28日,该基金年内收益为4.04%。季度报告显示,该基金转型后的二、三季度,其股票市值占基金总资产比例分别为9.36%和26.17%,而债券比例则高达90.36%和69.52%。

  不计算上述转型基金,上投摩根医疗健康取得了2018年主动股票型基金的收益冠军,虽然也未能实现正收益,年内净值下跌4.34%,但相较沪指25%的跌幅来看,该基金在同类基金中表现最好。长生生物假疫苗等事件,对医药股股价造成打击,使得今年医药板块涨幅被抹平。

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