2018年股票型基金仅一只正增长

2018-12-31 00:11:22   来源:新京报   

  回顾2018年,沪指累计跌幅近25%,创业板指累计跌幅近29%。股“熊”债“牛”成为一大特征,800余只股票型基金年内收益为负,短期纯债基金和债券指数基金成最大赢家。

  虽然2018年年初多家基金公司发行较为顺利,但下半年,随着市场整体走弱,股票型基金销售困窘,同时,伴随着基民赎回投资,上百只基金因资产规模不足被迫清盘。

  Choice数据显示,截至2018年12月28日,全市场共有864只股票型基金、2268只混合型基金、1469只债券型基金、货币基金331只、其他类型基金227只,基金总数为5159只。公募基金资产净值合计约13.25万亿元,其中,货币基金资产净值占比约60.06%,债券型基金占比约20.71%,股票型基金占比约5.79%,混合型基金占比约11.74%。

  2018年新发行基金总数1167只,同期清盘基金641只(A/B/C类分开统计)。养老目标基金在这一年正式诞生,作为养老未来的“第三级”,养老目标基金有望得到更多减税政策的支持,养老FOF成为各家基金公司布局未来的“种子”。

  展望2019年,伴随着银行理财子公司的入局,公募基金行业将遭遇新的挑战。

  股“熊”债“牛”格局明显

  2018年,沪指从3307点到2493点,累计跌幅近25%;创业板指从1752点到1250点,累计跌幅近29%。

  数据显示,两市A股上市公司总数达3567家,沪深两市总市值为48.67万亿元,而2017年底A股上市公司总数为3485家,总市值为63.06万亿元。今年A股上市公司数量增加82家,市值减少14.39万亿元,降幅达到22.82%。

  而据中登公司统计数据显示,2018年A股期末投资者数量为1.45亿,以市值减少14.39万亿元计算,今年A股投资者人均亏损9.92万元。

  今年,股债再次呈现“跷跷板”效应,与股基的惨淡相比,今年债市走牛,债券型基金的收益普遍较好。超8成债基实现正收益,年初以来收益超过5%的有891只,收益超过10%的有30余只。这一数据远远高于股票型基金。

  在债牛行情下,债券型基金2018年1-10月规模增长5110.7亿元,以34.89%的增速位居各类型基金之首。银河证券基金研究中心数据显示,受益于债市持续回暖,截至11月底,上证国债指数年内上涨4.88%,债券基金以4.27%的平均收益率领跑各大类基金。

  中国基金业协会发布的数据也显示了上述情况,加上11月、12月的新发债券基金,债券基金规模已突破2万亿元,为历史首次。

  抄底指数,权益类ETF火热

  为了支持公募基金行业服务个人投资者养老投资,在养老金市场改革中更好发挥公募基金专业投资的作用,证监会发布了《养老目标证券投资基金指引(试行)》。今年8月6日,首批养老目标基金获批,华夏、南方等14家基金公司获得证监会批准发行养老目标基金。

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