今年全球IPO交易总融资额升至四年来新高 达2194亿美元

2018-12-07 00:20:28   来源:经济日报   

原标题:今年全球IPO交易总融资额升至四年来新高 达2194亿美元

贝克•麦坚时国际律师事务所12月6日发布的最新研究显示,今年全球IPO交易总融资额升至四年来的最高点,微涨5%,达到2194亿美元。

与2017年相比,今年的IPO交易数量较低,而高融资额的巨型交易弥补了这一点。2017年IPO交易数量达1739笔,为10年最高,而2018年则达成1448笔交易,下降17%。受腾讯音乐在纽约的12亿美元上市交易与软银在东京创纪录的211亿美元上市交易提振,IPO交易融资额增长5%,至2194亿美元,抵消了今年IPO交易在数量方面的下跌。

贝克•麦坚时全球资本市场部门主管Koen Vanhaerents律师表示:“今年地缘政治动荡依然强烈,但包括保护主义、英国脱欧以及全球各地选举造成的不确定性因素未能抑制某些发行人的资本市场活动。2018年的跨境IPO交易融资额在上升,这主要是由于中国内地企业通过深度挖掘中国香港和美国的投资池,推动了交易融资额与数量的增加。预计境内上市交易将在2019年出现上扬。”

全球十大跨境IPO中国发行人参与8笔

该研究报告显示,跨境上市活动今年出现回弹,其交易融资额创下四年来的最高点,达到620亿美元,比去年增长68%。跨境IPO交易数量则增加19%至 221笔。香港最新的上市制度使企业上市变得更加容易,同时,中国内地企业赴美上市数量的持续增长也为这一回弹提供了主要动力。

在今年十大跨境IPO交易中,中国发行人就参与了8笔,其中规模最大的交易为中国铁塔股份有限公司在香港证券交易所进行的69亿美元的上市交易。中国科技初创企业也持续涌向美国寻求更好的融资选择,其中,电子商务企业拼多多于7月在纳斯达克上市,融资超过16亿美元。

尽管受脱欧影响,伦敦主板市场与AIM市场仍然是欧洲、中东及非洲地区最活跃的跨境上市目的地。但伦敦跨境上市交易的总数量下降了35%至15笔,跨境交易融资额则比去年下滑71%,至25亿美元。伦敦上市活动减弱,反映出整个欧洲、中东及非洲地区上市活动的普遍低迷,该地区IPO交易总融资额下滑45%,至61亿美元,IPO交易数量下降3%,达成30笔(比去年减少1笔)。

该报告称,全球境内上市交易数量的普遍下滑导致了今年IPO交易数量的下降。总体而言,2018年境内IPO交易数量下降21%,至1231笔,交易融资额减少11%,至1582亿美元。这主要是由于美国政治担忧,以及美国、印度与拉丁美洲大部分地区近期和即将举行的选举所造成的市场波动引起的。

香港成为上市首选目的地

报告显示,今年香港IPO交易融资额达366亿美元,较去年增长124%,这再次印证了其在证券交易所中的领先地位。例如,香港最新的上市制度如今已经接受具有加权投票结构的企业,这对推动上市活动的激增起到至关重要的作用。对于寻求利用外资与更宽松监管的中国发行人来说,香港也是备受欢迎的目的地。贝克•麦坚时亚太地区资本市场部门主管David Holland律师表示:“尽管利率与汇率持续影响跨境活动,但由于中国发行人寻求外资以及更灵活的上市规则,上市交易融资额大幅上升。”

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