中国环保科技(00646)发行700万美元换股债 换股价溢价73.1%

2018-05-16 20:27:12   来源:智通财经   我要评论

  中国环保科技(00646)发布公告,于2018年5月16,该公司及认购人保迅企业有限公司订立认购协议,据此,该公司向认购人发行本金总额为700万美元(相当于5460万港元)的可换股债券。

  假设并无进一步发行或购回股份,基于初步兑换价每股兑换股份0.206港元,并假设可换股债券按初步兑换价获悉数兑换,则可换股债券将兑换为2.65亿股兑换股份,相当于该公司经发行兑换股份扩大的已发行股本约6.77%。

  每股兑换价0.206港元,较5月16日收市价0.119溢价73.1%。到期日为自发行日期起36个月当日。

  此外,预期所得净额为5450万港元。该公司拟将发行可换股债券所得款项净额用作150万美元用于Pacific Fertility Institutes(Singapore) Pte。 Ltd的初始营运资金;300万美元用于北京医诺妇儿医院的最初营运资金;及至于余下的250万美元,用于将来与辅助生殖医疗服务有关的医疗投资项目。

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