瑞信:德昌盈利增长预计稳定 评级“中性”

2018-03-08 13:24:28   来源:   我要评论

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  瑞信发表研究报告,轻微提升德昌电机(00179)明年每股盈利预测1%,以反映汽车相关收入增长预期,维持“中性”评级,目标价由28元升至30.2元,基于预期其盈利可取得稳定增长,三年盈利年复合增长预计12%,现价相当于预测市盈率仅12倍,估值合理。

  “公司的传统汽车相关业务,受惠汽车电子化的趋势,预期电动马达的使用比率会提升,年复合增长率达4%,有助公司长远增长;同时内地豪华汽车销售增长,也有助公司汽车相关业务收入提升”,瑞信称。

  该行表示,工业用的马达在短期将面临利润受压,公司收购Stackpole以推出新产品,但因订单仍然有限,故产生利润过程需时。瑞信升德昌明年每股盈利预测1%。

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