野村:嘉里物流若售本港货仓资产助升估值 续吁买入

2018-03-08 13:15:25   来源:   我要评论

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  野村国际发表研究报告指,嘉里物流(00636.HK)欲以100至120亿港元招标出售香港货仓资产,并有意在出售资后回租资产的消息与该行预期一致。

  该行认为,嘉里物流出售资产或会比该行原先预期的更快发生,并能令公司估值有大幅增长,对公司维持予「买入」评级及目标价14.3港元。野村估计,嘉里物流在出售资产后能取得约20至40亿港元的利润,若假设公司将50%的淨利润用作派息特别息,预料特别息能达每股0.6元至1.2港元。

  该行又提到,不排除该些资产的最终估值或高于100至120亿港元,并相信估值或能达160至200亿港元。野村认为嘉里物流被严重低估,预期公司2018财年的核心盈利将会改善,预测盈利增长达10%。嘉里物流(00636.HK)现报10.48港元,涨幅0.38%,暂成交389.73万港元,最新总市值177.82亿港元。

 

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