关于贵州省铜仁市水务投资有限责任公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复(发改企业债券〔2017〕359号)

2018-01-03 09:52:33   来源:发改委网站   我要评论

(原标题:关于贵州省铜仁市水务投资有限责任公司发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复(发改企业债券〔2017〕359号))

国家发展改革委关于贵州省铜仁市水务投资有限责任公司

发行城市地下综合管廊建设专项债券核准的批复

发改企业债券〔2017〕359号

贵州省发展改革委:
  你委《关于报请核准公开发行2016年铜仁市水务投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券发行申请的请示》(黔发改财金〔2016〕2001号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现批复如下。
  一、同意铜仁市水务投资有限责任公司发行城市地下综合管廊建设专项债券不超过10亿元,所筹资金全部用于铜仁市地下综合管廊工程项目。
  二、本期债券期限10年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。
  本期债券附设提前还本条款,债券存续期第3-6年,逐年分别按照债券发行总额10%的比例偿还债券本金;债券存续期第7-10年,逐年分别按照债券发行总额15%的比例偿还债券本金。
  三、本期债券由贵州省铜仁市投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
  四、本期债券由主承销商德邦证券股份有限公司,分销商上海华信证券有限责任公司、东亚前海证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。
  五、本期债券为实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。
  六、本期债券发行期限不超过10个工作日,应在批复之日起12个月内发行完毕。期间,如按照有关规定需更新财务审计报告的,发行人应继续符合本期债券的发行条件,在发行首日前10个工作日报我委备案。
  七、在本期债券发行前,请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。发行人债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上,债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

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