成飞集成重组预案出炉 中航防务装备“借道”上市

2014-05-19 08:49:11   来源:中国证券报   我要评论

停牌近4个月之久的成飞集成发布重组预案,公司拟以每股16.60元发行股份购买沈飞集团、成飞集团和洪都科技全部股权,标的资产预估值达158.47亿元。同时向中航工业、华融公司等非公开发行股份募集现金。在此次重组完成后,成飞集成主营业务将变更为以歼击机、空面导弹等军品研制为主。成飞集成将于19日复牌。

  获158亿元资产注入

  根据公告,公司拟采取发行股份购买资产的方式,由成飞集成向中航工业、华融公司及洪都集团三家资产注入方定向发行股份,购买沈飞集团100%股权、成飞集团100%股权及洪都科技100%股权,标的资产预估值达158.47亿元。 同时,本次重组还将实施配套融资,即成飞集成拟向中航工业、华融公司、中航飞机、中航机电、中航投资、中航科工、中航电子、中航技、航晟投资及腾飞投资非公开发行股份募集现金。

  本次发行股份购买资产和配套融资数量合计不超过127,287万股,发行价格为16.60元/股。其中,购买资产的股份发行数量为95,465.24万股;配套融资总额不超过528,241万元,发行股份数量不超过31,821.75万股。

  本次交易前,中航工业直接持有公司51.33%的股权,通过下属企业凯天电子间接持有公司0.95%的股权,直接和间接合计控制公司52.28%的股权,为公司控股股东及实际控制人。本交易完成后,中航工业及其下属企业将合计持有公司约141,370.80万股股份,约占发行后公司总股本的87.37%,中航工业仍为本公司控股股东及实际控制人。

  公司表示,本次交易前,成飞集成主要从事汽车模具、汽车车身零部件、新能源锂电池等产品的研制业务。本次重组完成后,成飞集成将新增歼击机、空面导弹等航空产品研制业务,拥有军品主业突出、民品布局合理的产业结构,具有较强的抗风险能力,有利于突出上市公司主营业务优势。

  防务装备“借道”上市

  通过本次重组,成飞集成也将成为中航工业防务装备核心业务资产整体上市的平台。从沈飞集团、成飞集团的主营业务上,不难看出均为歼击机及其零部件研发、制造、销售及服务,其中沈飞集团的产品更是涵盖我国已列装的重型、远程二代和三代歼击机,同时逐步向先进歼击机以及海基歼击机衍生,形成了较为完整的歼击机产品系列。

  本次重组配套募集的资金,将用于沈飞集团三家公司核心军品研发、生产能力建设等方向,其中便包括拟投资52.75亿元的先进战斗机及航空武器系统能力提升项目,以及拟投资14.04亿元的沈飞民用飞机零件制造产业化建设项目。

  数据显示,沈飞集团2012年和2013年净利润分别为3.7亿元和2.9亿元,成飞集团2012年和2013年净利润分别为2.5亿元和3.7亿元,而作为上市公司平台的成飞集成近两年归属母公司股东的净利润则分别为5445万元和4535万元。

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